Para despachos contables
Que tu cliente se entere por ti, no por una carta del SAT
Sereno revisa cada noche a todos los clientes de tu despacho y te avisa a ti primero. Y ellos lo ven en un portal con tu logo, tu color y tu nombre. Tu marca, tu cartera, tu control.
- Un proveedor en el 69-B que descubres tarde.
- XML que persigues cada mes.
- Declaraciones que no cuadran con lo facturado.
Sereno solo consulta al SAT. Nunca presenta ni firma nada por tus clientes.
Pruébalo con tu marca
Mira cómo te verían tus clientes
Escribe el nombre de tu despacho, elige tu color y sube tu logo. En un momento ves la pantalla de entrada, el portal de tus clientes y el correo con el que los invitas. Todo pasa en tu navegador: no mandamos a ningún servidor lo que escribas aquí.
Esto ve tu cliente
1. Entrada · La pantalla de entrada en el celular
Despacho Ejemplo
Revisa cómo está tu empresa ante el SAT
Entra con tu correo para ver tus alertas, tus declaraciones y tus papeles.
Correo electrónico
Sin contraseña: te llega un enlace al correo.
¿Necesitas ayuda? Escríbele a Despacho Ejemplo: contacto@despacho-ejemplo.example
¿Te gustó cómo se ve? Así lo verían tus clientes.
La invitación a tus clientes sale a nombre de tu despacho. En tu portal, tu logo, tu color y tu nombre están en todas las pantallas.
Vista de ejemplo con datos inventados. Tu portal real muestra la información real de cada cliente.
Para tu despacho
Toda tu cartera bajo control, sin abrir cliente por cliente
Menos revisión a mano, más tiempo para lo que sí requiere tu criterio.
01
Tu cartera completa en un semáforo
Cada mañana abres un solo panel y ves a todos tus clientes en verde, ámbar o rojo. Entras solo a los que se prendieron.
02
Te enteras antes que tu cliente
Si un proveedor de tu cliente aparece en las listas del SAT o algo no cuadra, te avisamos la noche en que lo detectamos. Tú llamas primero, antes de que llegue una carta.
03
Tu equipo, cada quien con su cartera
Invitas a tus contadores, les das su rol y les asignas sus clientes. Cada uno ve lo que le toca; tú ves todo.
04
Tus clientes suben su propia e.firma
Cada cliente la sube desde su cuenta y da su consentimiento. Tú no andas pidiéndola por mensaje ni guardándola en carpetas, y él decide cuándo retirarla.
Y por cada cliente decides qué secciones ve.
Para tus clientes
Tu cliente sabe cómo está su empresa. Y sabe a quién llamar.
Abre el portal, ve si todo está bien y, si no, encuentra tu contacto en la misma pantalla.
01
Un portal que se ve como tu despacho
Entra con su correo y encuentra tu logo, tu color y tus datos de contacto. Lo reconoce como un servicio tuyo, no de un tercero.
02
Alertas que se entienden
Si un proveedor suyo aparece en una lista del SAT, le dicen qué pasó, de quién se trata y qué sigue, con palabras sencillas. Dice “Urgente” con letras, no solo con color.
03
Sus papeles y sus fechas, a la mano
Su opinión de cumplimiento y su constancia de situación fiscal listas para descargar, y las declaraciones y vencimientos a la vista. Ya no te las pide por mensaje.
Ejemplo
Ejemplo ilustrativo. El despacho, la empresa y la situación son inventados.
Un martes antes del cierre
Un despacho llamado Despacho Ejemplo lleva la contabilidad de una distribuidora de materiales con varios proveedores recurrentes. Una noche, a pocos días del cierre de mes, Sereno encuentra el RFC de uno de esos proveedores en la lista 69-B del SAT.
A la mañana siguiente, la contadora asignada ve el cliente en rojo en su panel, abre la alerta y ve de qué proveedor se trata y en qué lista aparece. Llama al dueño de la distribuidora ese mismo día, revisan juntos las operaciones con ese proveedor y deciden cómo documentarlas antes de cerrar el mes.
El dueño recibe la alerta en su portal con el logo del despacho y sabe que quien le avisó fue su contador. No se enteró por una carta.
Paso a paso
De la llamada a tu primer semáforo
Tres pasos. Nosotros te acompañamos en los dos primeros.
Paso 1: Nos escribes
Llenas el formulario y platicamos: cuántos clientes llevas, cómo trabaja tu equipo y qué quieres que vean ellos.
Paso 2: Damos de alta tu despacho y tu marca
Con tu logo, tu color y tu nombre armamos tu portal y su dirección propia (serenofiscal.mx/d/tu-despacho). Revisas cómo se ve antes de que cualquier cliente lo vea. Después invitas a tu equipo.
Paso 3: Invitas a tus clientes
A cada uno le llega una invitación a nombre de tu despacho. Entra, sube su propia e.firma y da su consentimiento. Desde esa noche, Sereno lo revisa, y tú lo ves en tu semáforo.
Confianza
Lo que nunca cambia
Manejamos información delicada. Estas cinco cosas son iguales para todos los despachos y no se apagan.
La e.firma va cifrada y deja bitácora
Se guarda cifrada. Cada vez que se usa queda registro, y su titular puede consultarlo cuando quiera.
Sereno solo consulta
Sereno lee información del SAT. No presenta declaraciones, no firma, no paga y no modifica nada de tus clientes.
Cada cliente ve solo lo suyo
Un cliente no ve a otro, y un despacho no ve a otro despacho. Tú ves a tu cartera completa y nada más.
El soporte lo das tú
El contacto que ve tu cliente en cada pantalla es el de tu despacho. Sereno atiende al despacho, no al cliente final.
El sello “Con tecnología de Sereno”
Aparece en el pie de cada pantalla, con el enlace a seguridad y al aviso de privacidad. Tu cliente siempre sabe qué tecnología guarda sus datos.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntar los despachos
¿Mis clientes ven a Sereno?
Ven tu logo, tu color y tu nombre en el portal, y la invitación para entrar les llega a nombre de tu despacho. Al pie de cada pantalla aparece “Con tecnología de Sereno”, para que sepan qué tecnología cuida sus datos. El contacto de soporte que ven siempre es el de tu despacho.
¿Quién tiene la e.firma?
Cada cliente. La sube desde su propia cuenta, porque el titular es él, y firma por separado su consentimiento. Puede retirarlo cuando quiera. Tu despacho no consiente en su nombre.
¿Puedo dar acceso a mi equipo?
Sí. Invitas a tus contadores, les das un rol y les asignas sus clientes. Cada contador ve solo la cartera que le toca; tú ves toda.
¿Qué pasa si un cliente se va?
Das de baja al cliente y deja de aparecer en tu panel. Tiene 30 días de gracia para decidir y, si quiere, sigue con Sereno como cuenta directa. Su información es suya.
¿Sereno presenta declaraciones?
No. Sereno solo consulta al SAT: facturas, declaraciones ya presentadas, opinión de cumplimiento, constancia y listas. No presenta, no firma y no paga nada. Presentar las declaraciones sigue siendo trabajo de tu despacho.
¿Puedo elegir qué ve cada cliente?
Sí, cliente por cliente. Eliges qué secciones ve y si puede descargar archivos. Hay perfiles ya armados para empezar rápido, y lo que apagas desaparece de su menú.
¿Puedo empezar con unos cuantos clientes?
Sí. Das de alta a cada cliente por separado, así que puedes empezar con los que más te preocupan y sumar al resto con calma.
¿Hay aplicación?
Estamos construyendo una aplicación para iPhone; todavía no está publicada y por ahora no lleva la marca de tu despacho. Hoy tus clientes usan el portal, que se ve bien en el celular y en la computadora.
Platiquemos de tu despacho
Cuéntanos cuántos clientes llevas y cómo trabaja tu equipo. Te escribimos para agendar una llamada y armar contigo la vista de tu marca.
Sereno solo consulta al SAT. Nunca presenta ni firma nada por tus clientes.